รับวางระบบบัญชี จัดการงานบัญชีให้เป็นระบบมากขึ้น

การรับทำบัญชีเน้นจัดทำข้อมูลตามรายการและรอบงาน ส่วนการวางระบบบัญชีเน้นออกแบบกระบวนการ เอกสาร หน้าที่ และข้อมูล เพื่อให้ทีมงานดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ขอบเขตทั้งสองงานควรระบุแยกกัน

ไม่จำเป็นทุกกรณี ควรประเมินข้อจำกัดของระบบเดิมและความต้องการก่อน บางโครงการอาจปรับขั้นตอน เอกสาร หรือวิธีใช้โปรแกรมเดิมได้

ได้ โดยประสานกับผู้บริหารและทีมบัญชีเพื่อทำความเข้าใจการทำงานจริง และออกแบบแนวทางที่เหมาะกับผู้ใช้งาน

ขึ้นอยู่กับขนาดองค์กร ขอบเขต ความพร้อมของข้อมูล และการประสานงาน ทีมงานจะประเมินกำหนดการหลังทราบรายละเอียดเบื้องต้น

ต้องตรวจสอบขอบเขตในใบเสนอราคา การติดตั้งโปรแกรม ย้ายข้อมูล พัฒนาระบบ ฝึกอบรม และติดตามผลอาจเป็นรายการเพิ่มเติม

อาจมีผังบัญชี Workflow แบบฟอร์ม คู่มือปฏิบัติงาน แนวทางควบคุม หรือรูปแบบรายงาน โดยตกลงรายการผลส่งมอบตามความต้องการของแต่ละโครงการ

เริ่มจากลักษณะธุรกิจ ปัญหาที่พบ ขั้นตอนงานปัจจุบัน โปรแกรมที่ใช้ และผู้เกี่ยวข้อง ยังไม่ต้องส่งเอกสารลับในขั้นตอนแรก